Der inhabergeführte Investmentmanager Aukera Real Estate AG mit Sitz in Essen hat eine erstrangig besicherte Finanzierung für eine Immobilie in den Niederlanden abgeschlossen. Nachdem der als Luxemburger S.C.A. SICAV RAIF strukturierte Fonds Aukera Real Estate Debt Lux. erst vor wenigen Wochen ein niederländisches Bestandsportfolio aus mehr als 65 Immobilien refinanziert hatte, geht es diesmal um die Refinanzierung eines kurz vor Fertigstellung befindlichen Projekts mit 531 Studentenwohnungen in der knapp 230.000 Einwohner zählenden Stadt Tilburg. Der Fonds löst die Baufinanzierung ab und refinanziert ein Volumen von 60 Mio. Euro. Die Laufzeit des Darlehens beträgt sieben Jahre.

Das Projekt „The City Tilburg“ umfasst rund 27.000 m² Bruttogrundfläche und entsteht auf einem Grundstück, das direkt an den Uni-Campus grenzt. Die Studentenapartments summieren sich auf knapp 13.200 m² Mietfläche. Zum Komplex gehören neben diversen Gemeinschaftsräumen für z.B. Fitness, Kino, Musik und Spiele auch eine 150 m² große Restaurantfläche sowie 650 überdachte Fahrrad- und 112 Pkw-Stellplätze. Der als Green Building konzipierte Komplex wird mit effizienten Luftwärmepumpen zum Heizen und Kühlen und mit Photovoltaik-Dachpaneelen zur Stromerzeugung ausgestattet. Das Konzept sieht zudem einen vollständig begrünten Dachgarten vor. Im Januar 2024 soll „The City Tilburg“ bezugsfertig sein. 

Refinanzierung mit hohen Sicherheitsstandards

Die Finanzierung bietet den Investoren des Aukera-Fonds – allesamt deutsche Versicherungsunternehmen – ein hohes Maß an Sicherheit. Das Darlehen ist erstrangig besichert, bei dem Eigentümer handelt es sich um einen erfahrenen, langfristig orientierten Investor aus den Niederlanden, die Immobilie verfügt über einen hervorragenden ESG-Standard (insbesondere „E“ und „S“) und Tilburg leidet unter chronischem Wohnungsmangel. 

Patrick Züchner, CIO der Aukera Real Estate AG, erläutert: „Das Marktsegment Studentisches Wohnen halten wir am Standort Tilburg und auch in anderen Studentenstädten unseres westlichen Nachbarlands für sehr attraktiv. Die Nachfrage nach solchen Wohnungen wird nicht zuletzt auch durch ausländische Studenten sehr hoch bleiben. Das ist gut für die Immobilie und auch gut für die Investoren unseres Fonds.“ 

Bereits die vierte Aukera-Transaktion in den Niederlanden 

Mit dieser 16. Transaktion wächst das Darlehensvolumen des Aukera-Fonds auf 1,58 Mrd. Euro. Davon entfallen vier Transaktionen mit einem Volumen von 268 Mio. Euro auf das Finanzierungsgeschäft in den Niederlanden. Drei davon schloss Aukera in den vergangenen sechs Monaten ab. 

Bei der aktuellen Transaktion wurde Aukera Real Estate in rechtlichen Fragen von der internationalen Anwaltskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) sowie von der in Benelux stark vertretenen Anwaltskanzlei AKD beraten. 

 Der inhabergeführte Investmentmanager Aukera Real Estate AG mit Sitz in Essen reicht aus seinem Aukera Real Estate Debt Fonds 130 Mio. Euro an Connection Property Development S.A. („Connection“) aus. Mit dem erstrangig besicherten Kredit soll das rund 49.400 m² Mietfläche umfassende Büro- und Einzelhandelsobjekt CONNECTION (https://www.connection.lu/) finanziert werden, welches durch Silverfinch Property & Asset Management S.A. vermarktet wird. Die Fertigstellung soll bis zum Jahresende erfolgen und das Green-Core- Asset langfristig im Portfolio von Connection gehalten werden. Das Gewerbeobjekt ist bereits zu 50 Prozent vorvermietet. 

Die Immobilie befindet sich in bester Lage in der Rue de Bitbourg 21-25, mit schneller Anbindung zur Luxemburger Innenstadt und zum Flughafen. Das Gebäude ist ein „Nearly Zero Energy Building“ mit BREEAM-Zertifizierung „Excellent“ und Energieausweis AAA. Es weist durch seine hohe Energieeffizienz deutlich geringere Nebenkosten auf als der Luxemburger Marktdurchschnitt. 

Florian Niebur, Investment-Manager bei Aukera Real Estate, sagt: „Mit dieser Bridge-to-Exit-Finanzierung eines BREEAM Excellent zertifizierten Multi-Use- Objekts konnten wir ein attraktives Darlehen mit einer nachhaltigen und zukunftssicheren Immobilie als Besicherung vergeben und so die aktuellen Marktbedingungen optimal im Sinne unserer Investoren nutzen.“ 

„Die Finanzierung ermöglicht es uns, in einem schwierigen Marktumfeld weitere Werte unseres Green-Core-Buildings zu heben und einen optimierten Exit- Zeitpunkt für eine Refinanzierung nach Fertigstellung und Stabilisierung zu finden“, ergänzt Kindy Fritsch, Geschäftsführer Connection Property Development S. A. „Die planmäßige Fertigstellung von CONNECTION bis Ende des Jahres ist gesichert, die Vermietung läuft bereits auf Hochtouren.“ 

Mit der bereits 15. Finanzierung steigt das von Aukera seit der Gründung im Juli 2020 abgeschlossene Darlehensvolumen auf 1,52 Mrd. Euro. 

Der inhabergeführte Investmentmanager Aukera Real Estate AG mit Sitz in Essen refinanziert das ehemalige Gebäude der deutschen Bundesbank in der Innenstadt von Dresden. Die erstrangig besicherte Ausreichung in Höhe von rund 33 Mio. Euro erfolgt aus dem Aukera Real Estate Debt-Fonds, der als Luxemburger S.C.A. SICAV RAIF strukturiert ist. Mit dem Kapital soll auch der weitere Mieterausbau finanziert werden. Die Immobilie befindet sich im Eigentum einer Schweizer Immobilienentwicklungs- und -management AG.

Das denkmalgeschützte Objekt in der St. Petersburger Straße verfügt über insgesamt rund 8.400 m² Mietfläche und ist vollvermietet. Ankermieter sind der Freistaat Sachsen und die DKMS, die dort ihr deutschlandweit größtes Typisierungslabor für Stammzellenspender betreibt. Das Gebäude liegt in bester Innenstadtlage von Dresden, direkt am Kurländer Palais.

Markus Schulz, Investmentmanager Aukera Real Estate: „Auch wenn wir der Assetklasse Büro grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehen, haben uns in diesem speziellen Fall der Mietermix aus Freistaat Sachsen und DKMS, die daraus resultierende hohe Cashflow-Sicherheit und die hervorragende Lage überzeugt, diese Refinanzierung zu begleiten.“

Bei der Transaktion war für Aukera Real Estate die internationale Anwaltskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) beratend tätig. Mit der aktuell 14. Finanzierung steigt das von Aukera seit der Gründung im Juli 2020 abgeschlossene Darlehensvolumen auf 1,39 Mrd. Euro.

Der inhabergeführte Investmentmanager Aukera Real Estate AG mit Sitz in Essen hat eine erstrangig besicherte Finanzierung von über 150 Mio. Euro für ein niederländisches Immobilien-Portfolio abgeschlossen. Konkret finanziert der als Luxemburger S.C.A. SICAV RAIF strukturierte Fonds Aukera Real Estate Debt Lux. neben dem mehr als 65 Objekte umfassenden Portfolio auch gezielte ESG-Optimierungen an dem Bestand. Kreditnehmer sind Gesellschaften der in Amsterdam ansässigen Investorengruppe Metroprop B.V., die seit über 45 Jahren in den Niederlanden, Belgien und Deutschland aktiv ist. Mit der aktuellen Finanzierung steigt das von Aukera seit der Gründung im Juli 2020 abgeschlossene Darlehensvolumen auf 1,36 Mrd. Euro.

Das Immobilien-Portfolio in den Niederlanden besteht größtenteils aus Wohn- und Geschäftshäusern, darunter viele an Nahversorger (Supermärkte etc.) vermietete Flächen, in sehr guten zentralen Lagen verschiedener Städte. Mehr als die Hälfte der Objekte befindet sich in Amsterdam. Die rd. 86.400 m² vermietbare Fläche sind nahezu komplett belegt. Das Portfolio bietet den institutionellen Investoren des Fonds (Versicherungen aus Deutschland) somit eine hohe Cashflow-Sicherheit. Hierzu tragen auch die umfassende Amsterdam-Expertise der Metroprop B.V. sowie die Pläne für zahlreiche energetische Sanierungen des Bestands bei, der somit zukunftsfest gemacht wird.

Lars Armgart, CEO von Aukera Real Estate, freut sich: „Unsere Geschäftsbeziehung mit Metroprop-Gründer Jos van de Mortel reicht nun schon mehr als sechs Jahre zurück. Auch im herausfordernden Umfeld hat es der Investor immer wieder geschafft, dieses Portfolio durch gezielte Maßnahmen zu stärken und so eine stabile Performance auszuweisen. Dies hat uns einmal mehr überzeugt, ihn bei dieser Refinanzierung zu unterstützen.“

Jos van de Mortel, Gründer und Eigentümer der Metroprop B.V., sagt: „Wir freuen uns sehr und sind hochzufrieden damit, dass es uns gelungen ist, das Immobilien-Portfolio auf diese Weise zu refinanzieren, insbesondere ohne jeden negativen Einfluss auf die Cashflows. So können wir unsere Strategie der Investments, die gleichermaßen nachhaltig und ertragreich sind, fortsetzen. In dieser Hinsicht gehören wir auf dem europäischen Markt zu den Besten.“

Bei der Transaktion waren auf Seiten von Aukera Real Estate die internationale Anwaltskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) und Voorhorst Van Waegeningh Advocaten aus Utrecht beratend tätig. Metroprop sicherte sich für die Transaktion die Unterstützung der Anwaltskanzlei Finway sowie des Finanzierungsberaters PolarReal Debt & Capital Advisory.

Drei weitere Transaktionen für über 200 Mio. Euro in der Pipeline

In den nächsten Wochen erwartet Aukera Real Estate drei weitere Transaktionen. Dabei geht es neben einer Refinanzierung für mehr als 30 Mio. Euro in Deutschland um Finanzierungsabschlüsse für Immobilienbestände in Luxemburg und den Niederlanden, die zusammen eine Größenordnung von deutlich über 175 Mio. Euro haben. Für Aukera werden es die Transaktionen 15, 16 und 17 sein. 

Der inhabergeführte Investmentmanager Aukera Real Estate AG mit Sitz in Essen konnte im aktuellen Immobilienfinanzierer-Ranking „Real Estate Capital Debt Fund 30“ (REC 30) einen deutlichen Sprung nach vorne erzielen. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr Platz 25 erreicht hatte, landete die Finanzierungs-Boutique mit Kapitalzusagen in Höhe von mehr als 1,3 Mrd. Euro auf Rang 19. Die Investoren kommen aus Deutschland.

„Wir sind stolz darauf, dass wir nach so kurzer Zeit schon unter den Top 20 von Europas bankenunabhängigen Immobilienfinanzierern gelandet sind“, freut sich Aukera-CIO Dr. Patrick Züchner. „Unseren Darlehensnehmern können wir so auch in einem herausfordernden Marktumfeld erstklassige Lösungen anbieten und unsere Position in der Immobilienfinanzierung weiter stärken. Das ist das Verdienst unseres engagierten Teams, das in seiner mehr als zehnjährigen gemeinsamen Historie bei unseren Investoren das notwendige Vertrauen für Kapitalzusagen in einer solchen Höhe aufbauen und stets rechtfertigen konnte“, so Aukera-CEO Lars Armgart. Dieses Vertrauen seitens der Investoren, aber auch der Darlehensnehmer und Geschäftspartner, hat „maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen“, bedankt sich der Investmentmanager.